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47天内三次融资估值超23亿,雷军为何押宝金山云?

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未来物联网   发表于 2018-1-30 10:33:00   查看: 405 帖子
1月29日,雷军旗下金山云宣布继D系列两次融资累计5.2亿美元后,再次获得2亿美元融资。至此,47天内金山云三次发布D系列融资消息,总额达7.2亿美元,公司投后估值达23.73亿美元,持续刷新中国云行业融资额和估值最高纪录。
金山集团相关公告显示,金山云在本次D系列后续融资中总计发行约229,942,410股D系列优先股。其中,FutureX Capital(天际资本)以1亿美元认购114,971,205股D系列优先股。金山软件作为跟投方,同时以1亿美元认购114,971,205股D系列优先股。融资完成后,在完全稀释的基础上,金山软件、骊悦投资者、民生投资者、Forebright投资者、顺为投资者及FutureX Capital(天际资本)分别拥有约51.58%、4.32%、4.32%、2.16%、0.43%及4.21%股份。
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金山云CEO 王育林表示,金山云D系列连续融资,显示了资本对中国公有云市场特别是金山云的高度认可和信心。中国正在加速进入智能时代,而云计算作为大数据、人工智能的基础,将成为企业乃至产业升级的必然选择。
金山云已经在视频、游戏、政务、金融、制造、医疗等领域发力并取得行业领先地位。最近3年,金山云保持超过100%的复合年均增长率,远超市场平均增速,已成为中国公有云市场前三的领导者。
王育林表示,中国云计算市场客户正加速流向头部玩家,领军企业海外业务拓展需求也与日俱增。为此,金山云除了进军更多垂直行业外,将进一步加快海外布局,积极拓展欧洲、北美、东南亚等海外市场,为客户打造全球化的高品质云服务。
金山云AI解决方案已经在政务、金融、医疗、工业企业、电子商业、办公、智能硬件等行业的企业级市场实现多点突破。日前,IDC发布《机器学习、深度学习开源项目应用机会分析》报告,金山云深度学习平台KDL是业内首个实现全面商用的人工智能云PaaS平台。
本次融资后,金山云进一步巩固国内公有云行业的领先地位。以技术创新为“魂”,行业全面布局为“体”,在资本的全力支持下,金山云将向着年营收百亿元人民币,占据中国公有云IaaS市场30%份额的目标全速前进。
金山很少讲故事,但每次讲的故事都能成真。金山的CFO是个牛人(金山里各种牛人),大家今后在听业绩会的时候要好好注意他的措辞,往往能听出很多东西。金山CFO一直以来给了我很多帮助和启发,我给大家分享发生在三个时点的三个故事。
第一次是在2012年9月,当时金山股价4块钱。CFO在会议时候特别强调了两次“现在买金山是买一送二买的一是游戏送的二是金山网络和WPS之后金山的股价从4块涨到2013年11月的21块钱。第二次是在2013年11月份,如上篇文章提到的,那时前后我开始对金山未来的增长动力感到焦虑。就在11月底,金山股价横盘一个多月后,我约到了CFO和一些投资者一起吃午饭,午饭时间我惊奇地发现傅盛也来了。CFO说,我给你带来一个惊喜。然后傅盛就开始将Clean Master。之后金山的股价从21块涨到了32块。第三次是就是2014年11月的这次雷军的会议。这次能涨到多少?
2014年11月雷军在一个小范围会议中的讲话记录,主要讲了为什么要做金山云和金山云的重要性。会议中的内容对判断金山未来的投资价值很有帮助:
当然今天时间有限,所以不谈小米,也不谈WPS, 也不谈西山居,猎豹移动让傅盛去谈。我只想讲一个具体案例,怎么All In, 或者说我们未来一个新的战略制高点就是云服务。
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金山云也是张宏江博士兼任CEO的子公司。我也跟宏江反复地沟通,金山的未来有很重要的一块是寄托于金山云的我们为什么选了云作为下一步的突破口大家帮我做了一个表反映了一个共识就是在今天这样一个大数据时代大家认为数据量会呈爆炸性地增长并已经产生独立的云服务公司像国际的亚马逊国内的如阿里云他们都是5-8年前开始投入的今天已经有巨大的规模了
除了大家了解的,我想说一些大家不了解的我认为移动互联网将成为云服务巨大的驱动力原因是因为手机里有相机这就使大家的相机成为了随身携带意味着照片的量开始爆炸意味着录像的量开始爆炸意味着用户自主产生的数据量开始爆炸,我觉得这个数据量是极为恐怖的。同时还有一个新的驱动力开始,叫做智能设备/可穿戴设备/或者叫IOT,这个数据量是海量的。比如说我们做的手环,所有的数据都在云上;家里的空气净化器,你家里的所有空气指标也都在云上。我自己判断IOT这一波才刚刚开始。我总结的三大驱动力就是Big Data, 移动互联网和IOT,我认为未来5-10年的数据量是极为恐怖的数字。
在这里我给大家讲一点小米的数字,今年这个月跟去年这个月相比,数据量增长了6倍,最高一天新增的存储380T,这在中国已经遥遥领先排在第一位了。我们预计明年这个数字还会增长3倍,因为基数已经很大了。加上IOT的趋势我认为后年还会再增长3倍我所看到了其实已经是爆炸了所以我对云服务怀抱着巨大的热忱我觉得是一个空前的机会我跟Francis和宏江说过这个要是干好了肯定能干到10billion 的market cap,只会多不会少 --- 但关键是我们得赢,输了的话损失也会很大。
关于这个市场很大,摩根士丹利的同事说你这个能不能量化,我想了半天,也找了专家问,然后我回答:云服务就是煤水电,其实原来都是私有云,以后会变成公共设施,因为不可能每个公司都自己盖个煤厂、水厂和电厂,是很痛苦的(现在BAT都是自己干)未来都会是共用的。至于他们花了多少钱呢?光IT的基础设施,仅仅服务器和带宽两样,占到每家财报的5%-20%,还不包含研发成本,以及购买技术和服务,就已经这么大规模了。我说大家简单的想一想,所有互联网公司加起来,最少占比也要10%以上,这个数字是跑不掉的。
我经营互联网公司这么多年,我太了解这块的投入了,每个公司都在硬件和带宽上花了大笔的钱,接着又雇了一大堆运维,接着还雇了一大堆的研发团队开发了一大堆的中间系统,而且进展还很慢。我们每天也很焦虑,为什么这个不能搞成一个公共服务呢?举个简单的例子,如果硬盘坏了,每个公司都要派人跑过去换个服务器或者硬盘,非常麻烦。如果是公共的云服务,值班的人员立刻就给你换了,他管理你整个机房都没问题。我记得当年我们做游戏的时候,经常打飞的,一早晨坐头班飞机去IDC换硬盘,一停服务停一天,整天都很焦虑,因为online game停服停一天这个钱就损失了。做电商也一样,服务器一停机,后果也是很严重的。
昨天双11的时候我发了个微博,说我自己有点小紧张,不知道马云紧张不紧张,万一天猫搞挂了怎么办,这是有很大的可能性。我们一般是有Backup方案的,天猫挂了小米上!没问题!昨天所有人都在办公室,为了今天这个会议结果后来我离开了,其实现在挺后悔,怎么选这个日子呢,我应该盯着天猫的现场或者小米的现场。但是为了安排金山的会,我才觉得这个时间安排的有些不妥。昨天我跟傅盛通过互联网盯到凌晨4点,确认我们第一已经无悬念,我们才放心地睡了几个小时。所以这个云服务有多么重要能不能做得可靠是大家必须要想的问题我们想得不是业绩是想的天猫会不会搞挂因为这么大的流量当然我们觉得阿里巴巴还是了不起的昨天阿里巴巴的主系统还是没问题
我们接着讲,既然这么大的一个市场,大家一听说金山软件这么小的实力干得过别人吗?这个我们真的是花了两天的时间思考。我跟大家讲讲为什么我认为有8成胜算真的不敢说100%
我觉得第一个原因是Cloud Service是一个2B的业务。2B的业务有个特点,就是大的公司都需要second source。比如Apple以前用的Amazon,也用了Microsoft,现在又补充了第三家。因为云服务客户将数据存在你那里是搬不走的,你这边挂了我不能挂啊,所以我必须要有足够的Backup。所以所有的大公司在安全性上都要求second source。
大家想想如果小米的数据全存在金山云那简直是与金山云同生共死啊我跟宏江说要second source现在我选了amazon做second source贵一点都没关系我用amazon的云服务来看着金山的云服务如果有巨头问小米能不能用他们的云服务,我会说可以啊,能不能用金山云做second source。所以我自己的判断,所有的公司都需要second source,哪怕他什么都不懂,只要他出一分钟的事故,他就会觉得second source的重要性,因为一旦出了事故second source就会上的。基于这一点,这个市场绝对不是赢家通吃的,一定会有3-5家。
第二点,这个cloud service等于高科技的设备租赁行业,它需要源源不断的现金。我把这个业务简化,你买了一堆服务器带宽,租了一堆机架,然后分三年分租给你的客户。你的附加值是在于怎么拼缝,因为我们租用带宽都是按峰值租用的,可能一年只用1-2回,可能租了一堆富裕的。如果你有了一堆客户后就可以拼缝,他不用的时候别人能用,把计算能力和服务器做成柔性的,你拼缝的空间就大了。还有就是软件调度的能力,还有服务能力都能产生附加值。但是这样的话就导致了行业需要较高的现金流,但是回过头来看,大部分客户还是一些大公司,所以应收款的风险不高。
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我认为这个数据他一定要买回去,因为大家都认识到数据的重要性。那么我这么多资产存在金山云,这对我来说就生死攸关了,所以这也是为什么它风险不高,但是对现金流的需求比较高。基于这么大现金流的公司,我的判断是中小的创业公司做基础的云服务基本是死路一条,就跟当年做Online Video一样,除非是非常高速的成长,否则基本都是失败的。
那么金山有什么实力可以干呢?我说金山没有什么实力,但是金山集团跟他的子公司合并报表之后有10几亿美金现金都放在银行账上收利息现在美元存款利息很低如果我能投到未来整个行业都看好的大方向上去而且只要团队给力有资源给上10亿美金后风险反而降低了我不知道大家听懂我的意思没有
第三是我们有独特资源和兄弟公司支撑因为我们的整个体系里面需要一家基础的云服务公司我们的生命线全在那里要么我自己干,要么让兄弟公司干。而且还有小米的Ecosystem,小米和我们的关联投资机构顺为在过去的三年里已经投了66家公司,整个生态系统已经非常完善,我们可以推进我们的生态系统使用金山云服务(但不是必需,我们不能强迫),但是可以引导,也可以用Second source看着金山云服务还有控制成本,这样才有竞争力。
我们还有一个优势,我们金山不是顶级的企业我们具备独立第三方的特点我们不要求你站队,假设你用了阿里的腾讯会不舒服,而用金山的可以跟BAT每个巨头关系都很好。毕竟我们做second source,我们的态度很低,大的巨头吃肉我们喝汤,我们甘愿当小弟。只要3-5家里面有我们,我们就一定能成功。
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