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海外篇|物联网市场高速成长,通信模组是不是一条好赛道?

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物联时代   发表于 2021-6-30 16:59:51   查看: 464 帖子

看 点



海外篇

    国内模组外市场情况通信模组份额向国内转移海外模组企业如何拓展
国内篇

    国内模组市场的痛点国内模组企业是如何破解国内模组企业的布局


通信模组是实现通信功能的关键环节,在物联网发展中料将率先受益。

通信模组是将芯片、存储器、功放器件等集合在一块线路板上,并提供标准接口的功能模组。

各类终端借助模组可以实现通信功能。

通信模组包括蜂窝通信模组(远距离:2/3/4/5G/NB-loT等)和非蜂窝类通信模组(近距离:WiFi、蓝牙、LoRa等)。

物联网终端需要通信模组以实现联网功能,并且通信模组处于物联网产业链较为上游的位置,产业趋于成熟。

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随着物联网连接数的快速爆发,作为网络层中较为前置的通信模组成为率先受益的环节。

国内外市场情况


1)中国将成为全球最大物联网市场

根据 IDC 预测,到 2024 年中国物联网市场支出预计将达到约 3000 亿美元,未来 5 年的复合增长率将达到 13.0%。2024 年,中国占全球物联网支出的 26.7%,超越美国成为全球第一大物联网市场。

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IDC




IDC 预计到 2024 年制造业、政府、消费者三大行业的支出将占市场总支出的一半以上。车联网将是主流应用场景中增长最快的,年均复合增长率将达到 35.9%。随着全国各地车联网示范区的加速建设以及车联网系统在车辆前装系统中逐渐普及,未来几年车联网服务市场将呈现高速增长。

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IDC




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2)海外模组企业逐步退出市场,国内模组企业登上全球舞台,海外龙头企业市场份额正在快速下滑,国内厂商迅速取而代之

且据ABI Research统计,从2015年到2018年,海外龙头企业SierraWireless、Telit、Gemalto和U-Blox等蜂窝模组公司的市场份额由65%明显下滑至31%,2019年小幅回升至38%。

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同期国内厂商迅速抢占市场,虽然进入市场较迟,但市场份额快速上升,从2015年25%增长至2019年54%。其中,国内厂商移远通信、日海智能(芯讯通)和广和通逐步占据大量蜂窝通信模组市场份额。2019年,移远通信位居通信模组市场份额首位,占比达25%,日海智能占比17%位居第二。

若将海外龙头企业SierraWireless、Telit以及U-Blox,与国内移远通信、广和通以及有方科技的三年营收摆放在一起(如下图所示),可以发现通信模组市场份额向国内转移。

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海外企业情况


海外物联网模组公司硬件业务竞争力下降,盈利下滑或亏损。

由于海外模组公司销售、管理、研发、技术服务成本较高等原因,海外模组公司毛利率的盈亏平衡线较高。因此在通信模组持续降价的背景下,海外模组企业通信模组业务逐渐向毛利较高的领域发展或与下游解决方案绑定。

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通信模组行业的扩张离不开持续战略性外延并购:通信模组行业下游物联网产业高度分散,并购可以直接进入细分领域,导入大客户;其次不同领域的通信模组行业常常面临专利和技术壁垒,并购可以绕过专利和技术环节,快速导入客户渠道,并且实现规模效应。

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因此海外通信模组龙头公司多年来持续寻求战略收购的机会,并且利用自身平台化的管理能力提升被收购公司的业绩。

1
SierraWireless


SierraWireless并购行业龙头切入通信模组领域,通过多年并购保持行业统治地位。SierraWireless早年是无线网卡方案系统集成公司。

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2009年,SierraWireless以2.75亿美元的对价并购了行业第二Wavecom,迅速发展壮大为通信模组行业的龙头公司。此后公司陆续又以4490万美元收购Sagemcom的M2M业务,提升公司在支付、运输和铁路市场的地位。

2013年10月收购AnyDATA 公司M2M和调制解调器业务,获得其韩国的市场。2016年,以640美金收购专注短距通信模组业务的BlueCreation,扩充了公司蜂窝模组业务产品线。此后公司通过一系列的并购实现在技术、销售渠道、应用场景等方面的拓展,实现了多年通信模组领域出货量份额的行业统治地位。

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下游应用领域方面Sierra Wireless聚焦于并购车载追踪等车联网M2M业务。公司通过收购合并切入了车载、支付、运输和铁路等领域,善于挖掘并购各地的高增长潜力、高利润率的汽车、公共运输等领域的管理团队,并纳入原有体系,从而扩大公司客户渠道和技术布局,以实现规模效应。

2
Telit


Telit聚焦M2M业务,收购是增值服务的基石。Telit于1986年成立,2003年开始把业务重心放在M2M,开始研发销售通信模组,一度在中国市场占据了一部分高端用户。2010年,Telit收购摩托罗拉的通信模组业务,与在美国的大客户建立了联系,并增加了公司当时的产品线。2011年7月收购GlobalConnect, Ltd,使Telit可以基于M2M解决方案提供无线连接等增值服务,收购是Telit增值服务全球业务的基石。

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Telit模组业务集中在资产跟踪、医疗保健、安全、远程信息处理、销售点、可穿戴设备、遥测、工业和能源以及智能计量。公司有多种模组产品,从NB-IoT到LTE高类别和5G模组的广泛蜂窝产品、GNSS、Wi-Fi和BT/BLE,使物品可以采用最佳可得到的方式连接起来。

Telit的IoT平台是一套工业级软件,提供连接管理、设备管理和应用支持,允许创建和管理物联网应用程序,从计量和资产跟踪等独立应用程序到更强大的工业4.0/IIoT和工厂自动化解决方案。用户可以通过一个单一的物联网门户来管理他们的物联网部署,这有助于与MNO、仪表板工具、安全和管理以及IT与现场模组的联系。平台是有效管理任何物联网部署、节省成本、灵活性和远程解决问题的重要工具。

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Telit通过并购逐步布局云平台和解决方案。近年来Telit通过并购ILS Technology、NXP Semiconductors等平台提供商,不断完善其M2MAir的云平台业务;同时公司围绕云端平台,通过收购Navman无线OEM解决方案、Stollmann、Novatel Wireless、GainSpan Corporation等公司实现了GNSS、BLE、蜂窝通信、传感器等多种技术的布局。多年来公司通过并购不断扩大自身的物联网产品和服务组合。

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3
U-blox


U-blox持续扩展产品组合,提供不同的LPWA解决方案。U-blox总部在瑞士,2002年成功自主研发出GPS定位芯片。公司凭借其芯片能力为汽车、工业和消费品市场提供定位和无线通信技术的供应商,主要面向定位与授时、蜂窝通信和短程通信三大市场。

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公司通过并购向芯片下游延伸至模组、终端和解决方案等领域。同时通过并购提供不同的LPWA解决方案:2009年,U-blox收购意大利的NeonSeven和英国的Geotate切入通信模组领域。2014年U-blox收购瑞典ConnecttBlue AB,为产品组合增添蓝牙技术能力。接着收购希腊Antcor 以拓展Wi-Fi 产品线。年底从柏林PRETTL 集团的子公司lesswire AG 收购一支工程师团队,通过汽车级蓝牙和Wi-Fi 模组产品全面拓展了短程通信模组业务。

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4
Gemalto




Gemalto成立之初,主要专注于SIM卡业务。经过多元化发展后,形成了六大业务,包括:银行与支付、政府业务、企业安全、物联网、移动通信、软件货币化。2010年Gemalto全资收购德国Cinterion 公司,这是一家领先的工业用机器对机器(M2M)无线通信模组供应商。2009 年其M2M 业务的营业收入达1.45 亿欧元,约占20% 的市场份额。

Cinterion 的前身是西门子于1995年创建的无线模组业务,这个部门2008 年获得财团支持而将业务分拆成为独立公司。收购了西门子无线模组公司后,Gemalto组建了全新的物联网的事业部。从西门子到Gemalto物联网事业部,公司曾创造过多个第一。1996年做出了全球第一款蜂窝的模组,接着又是第一款带二次开发能力功能的模组,第一款车规IoT的模组。出货量保持全球前列。

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Gemalto的物联网业务集中医疗保健、零售服务、智能能源、运输、物流和汽车等行业。金雅拓的物联网产品组合由M2M模组、软件和硬件安全解决方案以及连接和生命周期管理平台组成。

凭借M2M和物联网解决方案和服务组合,金雅拓的产品允许设备制造商和服务提供商加快引入新的互联对象和服务。金雅拓解决方案最大限度地提高了对象整个生命周期的安全性,降低了成本并增加了收入。
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